Какие предлагаем внести изменения:

• Скорректировать работу в лидах - 
1. Добавить возможность бронировать технику и видеть забронированную технику
   
2. Во время звонка добавить возможность в процессе разговора заполнять все необходимые данные. Данная задача может быть решена с помощью приложения HyperScript: мы составим подробную карту вопросов-ответов, а также список полей, которые диспетчер должен заполнить в зависимости от вида техники
3. Подготовить варианты коммерческих предложений, чтобы диспетчер смог отправлять предложения в два клика
4. Для статусов Внести в базу(для менеджера), Дорого, Нашли сами лиды переводить в воронку "Подогрев". Эта воронка предназначена для мониторинга клиентов, по которым сейчас нет активных сделок
5. Для статуса Нет техники добавить доп.поле для заполнения, в которое диспетчеры будут заносить тип техники, запрашиваемый клиентом. В дальнейшем можно делать анализ по запрашиваемой технике и в случае расширения автопарка - информировать об этом клиентов
6. Обратить особое внимание на статус Дорого - это стандартная отработка возражения. Для подобных статусов должна быть возможность РОПу согласовать нахождение лида в данном статусе. По нашей практике, корректная отработка возражения Дорого сократить количество забракованных лидов до 30%
7. В процессе аудита возможна переработка статусов лидов. 
• По каждому клиентв в CRM (юридическое или физическое лицо) всегда должна быть открыта сделка по одной из воронок. Для этой цели необходимо разбить все сделки на 2 направления (воронки):
1. Перевозки - в этом направлении фиксируются продажи от клиентов 
2. Подогрев - в эту стадию попадают те потенциальные и фактические клиенты, по которым сорвались уже начатые сделки и лиды. Каждый статус в этой воронке соответствует причине отказа клиента от сделки. В воронке "Подогрев" осуществляется реанимация клиентов различнми способами: телефонные дозвоны, сообщения в почту-мессенджеры-соц.сети, контекстно-баннерная реклама, рассылки и т.д.
• В дальнейшем, в случае если будет реализован холодный обзвон силами менеджеров по продажам (не диспетчеров) - необходимо добавить еще одну воронку - Поиск. Эта воронка необходима для поиска новых клиентов, нахождению ЛПР и периодического возобновления работы с потенциальными клиентами, которые по тем или иным причинам отказались от сотрудничества. 
• Добавить возможность выставления первичных документов силами менеджеров. Для этого необходимо подготовить шаблоны всех документов (счета, акты выполненных работ, путевые листы) и настроить возможность оперативного создания и отправки документов клиенту как в виде ссылок, так в в виде PDF-файлов с факсимиле подписи
• Создать поле "Депозит" в карточке клиента (сейчас это поле находится в карточке сделки). Поле "Депозит" пополняется автоматически в случае поступления оплаты по сделке. Все сделки совершаются только в случае ненулевого поля "Депозит". 
• Предусмотреть возможность работы по сделке в случае частичной предплаты или постоплаты, но только после согласования руководством
• Скорректировать новую воронку "Перевозки 2022"
• Новая воронка "Перевозки 2022" состоит из вложенных смарт-процессов "Заказы", а внутри каждого заказа возможность привязать транспорт. Предлагаем все заказы делать сразу в сделках. Выбор транспорта также будет в сделках. Соответственно, этапы сделок будут соответствовать текущим бизнес-процессам
• Много полей в "Заказах" новой воронки являются текстовыми полями (например, Грузоподъемность авто, Грузоподъемность стрелы, Наличие ЛЭП и т.д.).  Эти поля должны быть списочными: пользователь должен лишь выбирать значения, а не вносить новые. 
• Этапы работы в Заказах не рассчитаны на работу с первичными документами от клиента (как правило, это работа менеджера). Предлагаем добавить автозапросы на получение всех первичных документов от клиентов.
• Все менеджеры должны работать в задачах
• Скорректировать текущие этапы воронки (на примере воронки Перевозки)
• объединить этапы Ожидает оплату безнал и Ожидает оплату нал в один этап Ожидает оплату (тип оплаты должен фиксировать в поле сделки)
• убрать этап Просроченная задолженность. Дебиторская задолженность должна фиксироваться другими механизмами
• этапы КП отправлено удалить и Отложенные сделки перевести в воронку Подогрев.
• этап Долгосрочные сделки пересмотреть в работе перевести в воронку Подогрев.
  
• Дополнительно привязать транспортные средства к исполнителям прямо в Битрикс24 и в дальнейшем вести эту базу на портале
• Для отдельных каналов (2GIS, Яндекс.Карты, Авито) завести отдельные номера, чтобы в дальнейшем можно было вести аналитику по входящим запросам
• Настроить возможность выставлять счета на оплату картой прямо из Битрикс24 
• Добавить аналитические отчеты:
1. Корректность работы менеджеров в CRM (наличие просроченных задач и сделок без задач)
2. План продаж по менеджерам
3. Отчет по видам техники с долей в обороте
4. Отчет по исполнителям с долей в обороте
5. Отчет по клиентам с долей в обороте 
6. Отчет по источникам с долей в обороте
• все отчеты также можно будет смотреть в разрезе Нал/Безнал

Пример взаимосвязи между воронками - см. ниже

• Welcome-SMS- для каждого нового контакта отправлять SMS с контактами ответственного менеджера, а также ссылку на презентационную веб-страницу, на которой закрываются потребности клиента. Таких страниц может быть несколько - в зависимости от имеющихся вариантов предложений. 
• Реанимация клиентской базы. Включает в себя:
1. Отслеживание LTV клиента. Lifetime Value (LTV) - это количество денег, которое приносит клиент. Этот показатель хранится в карточке компании. Каждая успешно завершенная сделка повышает LTV. В дальнейшем вы сможете сегментировать клиентов по степени их полезности и предлагать индивидуальные условия.
   
2. Контроль последнего взаимодействия с клиентом - позволяет контролировать качество подогрева клиентской базы вашими менеджерами. Ваши клиенты не должны долгое время оставаться без внимания.
   
3. Автоматическая постановка задач сотрудникам - при превышении срока с момента последнего взаимодействия более установленного порока менеджерам автоматически ставятся задачи 
• Автоматическое поздравление с днем рождения. Б24 будет ставить автоматические уведомления о дне рождения клиента. Также можно будет настроить автоматическое поздравление с днем рождения (на почту, в мессенджер, по СМС и т.д.)

• постановка и контроль задач 
• проведения периодических планерок (в т.ч. используя инструментарий Zoom)
• постановка и контроль выполнения планов
• настройка отчетности: эффективность выполнения задач, выполнение планов по продажам, работа с KPI