Какие предлагаем внести изменения:

• Убрать лиды - работать сразу со сделками. Суть работы с лидами - это максимально быстро квалифицировать входящее обращение по телефону, в онлайн-консультанте, мессенджере и т.д. Под квалификацией подразумевается перевод обращения в сделку, либо забраковка обращения с указанием соответствующей причины. Для упрощения работы в системе рекомендуем пока воздержаться от работы с лидами.
• По каждому контакту в CRM всегда должна быть открыта сделка по одной из воронок. Для этой цели необходимо разбить все сделки на 3 направления (воронки):
1. Поиск - для поиска новых клиентов и периодического возобновления работы с потенциальными клиентами, которые по тем или иным причинам отказались от сотрудничества. Успешное завершение воронки "Поиск" приводит либо к созданию нового клиента, либо нового партнера.
2. Продажа - в этом направлении фиксируются продажи как от клиентов так и от партнеров
3. Подогрев - в эту стадию попадают те потенциальные и фактические клиенты, по которым сорвались уже начатые сделки. Каждый статус в этой воронке соответствует причине отказа клиента от сделки. В воронке "Подогрев" осуществляется реанимация клиентов различнми способами: телефонные дозвоны, сообщения в почту-мессенджеры-соц.сети, контекстно-баннерная реклама, рассылки и т.д.

Все воронки необходимо связать между собой, чтобы получить автоматизированную систему управления взаимоотношениями с клиентами

• Welcome-SMS- для каждого нового контакта отправлять SMS с контактами ответственного менеджера, а также ссылку на презентационную веб-страницу, на которой закрываются потребности клиента. Таких страниц может быть несколько - в зависимости от имеющихся вариантов предложений. 
• Реанимация клиентской базы. Включает в себя:
1. Отслеживание LTV клиента. Lifetime Value (LTV) - это количество денег, которое приносит клиент. Этот показатель хранится в карточке компании. Каждая успешно завершенная сделка повышает LTV. В дальнейшем вы сможете сегментировать клиентов по степени их полезности и предлагать индивидуальные условия.
   
2. Контроль последнего взаимодействия с клиентом - позволяет контролировать качество подогрева клиентской базы вашими менеджерами. Ваши клиенты не должны долгое время оставаться без внимания.
   
3. Автоматическая постановка задач сотрудникам - при превышении срока с момента последнего взаимодействия более установленного порока менеджерам автоматически ставятся задачи 
• Автоматическое поздравление с днем рождения. Б24 будет ставить автоматические уведомления о дне рождения клиента. Также можно будет настроить автоматическое поздравление с днем рождения (на почту, в мессенджер, по СМС и т.д.)

• постановка и контроль задач 
• проведения периодических планерок (в т.ч. используя инструментарий Zoom)
• постановка и контроль выполнения планов
• настройка отчетности: эффективность выполнения задач, выполнение планов по продажам, работа с KPI

Необходимо обновить обучающие материалы и разместить их в "Базе знаний" на портале. Какие получите преимущества:

• информация будет представлена видео, посвященными конкретной теме, а также ссылки на сторонние ресурсы
• будут добавлены скриншоты с указанием последовательности действий
• доступ к базе данных будет доступен прямо из сделки - т.е. менеджер сможет восполнить пробелы без отрыва от работы
• в базе знаний доступен поиск
• информацию в базу знаний вы сможете добавлять самостоятельно 

Как реализована база знаний в нашей компании (см. слайдеры ниже):

Каждый марафон реализуется в виде отдельного проекта, у которого есть сроки, определенный набор участников, руководитель и модератор. Что в результате получите:

• график проведения мероприятий в рамках марафона
• единый чат марафона с гибкой настройкой прав
• возможность создания отдельных групп участникам марафона: в таких группах также может быть модератор и гибкие настройки прав
• настройка уведомлений в соответствии с поставленными задачами в рамках проведения марафона