В задачах (этап CRM) чек-лист должен быть обязательным  в зависимости от профессионализма МПП. 

Вариант решения

В облачной версии Битрикс24 нельзя сделать обязательным чек-лист. Можно проверять изменения в задаче и сравнивать результат работы с чек-листом в задаче с компетенциями менеджера (менеджеры в разными компетенциями объединены в разные группы). Порядок действий следующий:

• в процессе работы в воронке продаж менеджеру ставится задача с чек-листами
• при необходимости РОП корректирует чек-лист (добавляет, исправляет или удаляет пункты)
• когда менеджер закрывает задачу алгоритм сверяет наличие отмеченных пунктов в чек-листе в соответствии с компетенциями менеджера 
• если пункты не отмечены - то задача возвращается в работу, менеджеру приходит соответствующее уведомление, при необходимости стадия сделки возвращается на нужный этап 

У каждого этапа есть свой коэффициент, он так же есть у каждого клиента и зависит от годового оборота клиента, от наших взаимодействий=количества сделок, объема продаж.

Вариант решения

• каждому этапу в воронке сделки присваивается коэффициент, позволяющий, например, рассчитывать вероятность положительного исхода сделки
• для каждого клиента рассчитывается показатель LTV (сумма и количество успешных сделок). Дополнительно можно выводить средний объем одной сделки (сумма/количество)