Какие предлагаем внести изменения:

• Убрать лиды - работать сразу со сделками. Суть работы с лидами - это максимально быстро квалифицировать входящее обращение по телефону, в онлайн-консультанте, мессенджере и т.д. Под квалификацией подразумевается перевод обращения в сделку, либо забраковка обращения с указанием соответствующей причины. Сейчас работа с лидами в CRM не ведется.
• Разбить воронку сделок на 3 направления (исходя из специфики вашего бизнеса):
1. Поиск - для поиска новых клиентов и периодического возобновления работы с уже имеющимися. В случае заинтересованности клиента - он попадает в направление "Продажа"
2. Продажа - в этом направлении сделка синхронизируется с 1С, поскольку спецификация для коммерческих предложений  собирается из 1С. Таким образом в CRM будет отражен текущий статус работы с клиентом. В этой воронке важно, чтобы статусы заказа в 1С совпадали с соответствующими статусами в сделки Б24
3. Подогрев - в эту стадию попадают те клиенты, по которым сорвались уже начатые сделки. Каждый статус в этой воронке соответствует причине отказа клиента от сделки. В воронке "Подогрев" осуществляется реанимация клиентов различными способами: телефонные дозвоны, сообщения в почту-мессенджеры-соц.сети, контекстно-баннерная реклама, рассылки и т.д.
• Добавить отчеты по контролю эффективности на каждой воронке (например, конверсия клиентов по каждому менеджеру)

Сейчас в 1С используется не обновленный модуль синхронизации с Битрикс24.

Для успешной работы модуля синхронизации требуется его доработка после обновления, поскольку из-за того, что номенклатура в заказе 1С идет с повторением позиций происходит некорректная обработка на стороне модуля (этот баг уже зафиксирован на стороне разработчиков модуля синхронизации, но пока еще не исправлен).

Ранее отправляли коммерческое предложение по доработкам для этого этапа

• Welcome-SMS- для каждого нового контакта отправлять SMS с контактами ответственного менеджера
• Реанимация клиентской базы. Включает в себя:
1. Отслеживание LTV клиента. Lifetime Value (LTV) - это количество денег, которое приносит клиент. Этот показатель хранится в карточке компании. Каждая успешно завершенная сделка повышает LTV. В дальнейшем вы сможете сегментировать клиентов по степени их полезности и предлагать индивидуальные условия.
   
2. Контроль последнего взаимодействия с компанией - позволяет контролировать качество подогрева клиентской базы вашими менеджерами. Ваши клиенты не должны долгое время оставаться без внимания.
   
3. Автоматическая постановка задач сотрудникам - при превышении срока с момента последнего взаимодействия более установленного порока менеджерам автоматически ставятся задачи 
• Автоматическое поздравление с днем рождения. Б24 будет ставить автоматические уведомления о дне рождения клиента. Также можно будет настроить автоматическое поздравление с днем рождения (на почту, в мессенджер, по СМС и т.д.)
• Систематизировать работу с компаниями. По каждой компании проводится периодический автоматический мониторинг, в результате которого:
• определяется, есть ли активная сделка по текущей компании; если сделки - нет приходит уведомление менеджеру
• есть ли актуальные задачи по действующим сделкам; "идеальная картина" - по каждой сделке должны быть выставлены задачи, которые не должны быть просрочены
• если нет задач - выставляется задача на менеджера
• если задача просрочена - приходит уведомление РОПу

На текущий момент обучающие материалы представлены в виде 2-х видео: для менеджеров и для администраторов.

Необходимо обновить обучающие материалы и разместить их в "Базе знаний" на портале. Какие получите преимущества:

• информация будет представлена короткими (2-3 минуты) видео, посвященными конкретной теме
• будут добавлены скриншоты с указанием последовательности действий
• доступ к базе данных будет доступен прямо из сделки - т.е. менеджер сможет восполнить пробелы без отрыва от работы
• в базе знаний доступен поиск
• информацию в базу знаний вы сможете добавлять самостоятельно