Постановка задачи и варианты решения
Постановка задачи и варианты решения
Оптимизация работы с воронкой продаж
- убираем сущность "Лиды" - любая входящая активность будет создавать сделку
- разбиваем действующую воронку "Продажа кухни" на "Продажи" и "Производство", тем самым отделяя процесс подогрева клиентов от процесса реального производства и документооборота
- добавляем новую воронку "Подогрев" - в нее попадают клиенты, по которым ранее не состоялась сделка
- подключаем алгоритмы автоматизации для каждой воронки
- автоматическая загрузка всех файлов на Б24.Диск
- настройка обязательных полей для каждой стадии сделки
- уведомление о предстоящей готовности заказа
- настройка бронирования доставки и монтажа
- печать договора и доп. документов прямо из Б24
- настройка уведомлений на администратора CRM в случае отсутствия реакций по доставке и монтажу
- настраиваем работу с рекламациями и дополнительными заказами
Работа с воронкой подогрева
- создание воронки подогрева
- автоматическое перемещение отклоненных сделок в воронку подогрева
- организация подогрева клиентов через периодический исходящий обзвон
Оптимизация работы с 1С
- упрощение работы с товарами - переименование все номенклатуры в позиции вида "Название товара + Бренд"
- аудит синхронизации 1С и Битрикс24, обновление модулей синхронизации
Оптимизация процесса оплаты
- Настройка оплаты из сделки
- Подключение ККМ к порталу Битрикс24 (через подключение стороннего приложения)
Оптимизация работы с клиентами
- настройка автоматического уведомления клиентов о персональном менеджере через СМС
- проверка работы с клиентом: если с клиентом работа не велась более 3х месяцев - переводить клиента в свободный доступ
Закрытие текущих проблем с CRM
- прозвон клиентов, по которым давно "висят" сделки
- удаление дублей контактов и компаний
- заведение рабочих контактов в базу (чтобы не создавались новые контакты)
Обучение персонала
- создание базы знаний
- проведение обучения с сотрудниками
воронка "продажи"
воронка "продажи"
продажи
Ко мне пришел клиент
На этом этапе менеджер квалифицирует клиента:
- если с клиентом можно работать - менеджер заполняет данные о заказе и переводит сделку на следующий статус "Подготовка проекта"
- если клиент не является целевым - менеджер завершает сделку
продажи
Подготовка проекта
На этом этапе менеджер:
- продолжает заполнять данные о заказе
- данные клиента, а также данные по проекту автоматически записываются в Битрикс24.Диск
продажи
согласование проекта
На этом этапе менеджер:
- согласовывает проект с клиентом
- данные клиента, а также данные по проекту автоматически записываются в Битрикс24.Диск
воронка "производство"
воронка "производство"
Производство
Заключение договора
На этот этап клиент попадает в случаях согласования проекта и готовности заключения договора.
Начиная с этого этапа сделка синхронизируется с 1С
Менеджер заполняет данные по договору:
- номер и дата договора
- данные клиента
- фактурную часть договора: товары и цены
На технику и столешницу создаются сделки-дубли, по которым оформляются дополнительные договоры (доп. соглашения), а также по этим договорам отдельно контролируются доставка и монтаж.
После заполнения данных менеджер прямо из сделки печатает договоры и приложения к ним.Также прямо из сделки в Битрикс24 менеджер принимает предоплату от клиента с печатью чека и отправкой данных оператору фискальных данных (ОФД)
ПРОИЗВОДСТВО
Подготовка к производству
После поступления предоплаты менеджер подготавливает данные для производства:
- организовывает замеры у клиента
- собирает счета от поставщиков и добавляет их специальное поле сделки
- согласовывает заказ с технологом
- фиксирует предварительную дату готовности
Для сбора счетов в карточке сделки будет создана вкладка "Счета от поставщиков", которая будет содержать файл счета, сумму счета и дату оплаты и дата готовности
ПРОИЗВОДСТВО
Оплата поставщикам
На этом этапе
- бухгалтеру приходит автоматическая задача-уведомление, в которой собраны все счета от от поставщиков для последующей оплаты
- после оплаты менеджер фиксирует дату готовности
- менеджер при необходимости актуализирует дату готовности кухни, а также даты доставки техники, фурнитуры, столешницы
Сделка автоматически переходит на следующий этап при заполненном поле "Дата готовности". Если это поле не заполнено - ручной перевод сделки на последующие этапы невозможен
Воронка продаж
Производство
На этот этап сделка помещается автоматически после того, как бухгалтер завершить задачу по оплате счетов.
После того, как подходит время к готовности кухни или доставки техники, фурнитуры, столешницы - ответственный получает соответствующие уведомления.
ПРОИЗВОДСТВО
Финальный счет
На этом этапе выставляется окончательный счет клиенту или принимается оплата от клиента
Прямо из сделки в Битрикс24 менеджер принимает оплату от клиента с печатью чека и отправкой данных оператору фискальных данных (ОФД)
На этом этапе ответственный планирует доставку кухни, техники и фурнитуры на промежуточный склад (без этих данных ручной перевод сделки на следующий этап невозможен)
В случае, если в сделке после оплаты долгое время не запланированы даты доставки - ответственный получает соответствующее уведомление.
ПРОИЗВОДСТВО
На промежуточном складе
После того, как выбраны сроки доставки на промежуточный склад, сделка перемещается на этот этап. На данном этапе ответственный контролирует доставку всех заказов по проекту на промежуточный склад
ПРОИЗВОДСТВО
На складе
Необходимо обсудить потребность в двух этапах "На промежуточном складе" и "На складе"
На этом этапе планируется доставка и сборка кухни, техники и аксессуаров на дом клиенту.
ПРОИЗВОДСТВО
Сборка
После определения сроков сборки - сделка автоматически перемещается на данный этап
ПРОИЗВОДСТВО
Закрытие документов
На этом этапе менеджер собирает все необходимые документы у клиента
воронка "Рекламация"
воронка "Рекламация"
Рекламация
Формулировка проблемы
Сделка в направлении "Рекламация" создается автоматически из сделок направления "Производство" (необходимо запустить бизнес-процесс "Создать рекламацию")
На этом этапе происходит формулировка проблемы:
- клиент обращается с письменным заявление
- менеджер/сборщик увидели проблему в процессе сборки
- другие варианты
Рекламация
Сбор документов
На этом этапе менеджер:
- собирает необходимые документы (накладные, фотографии, письма, заявления от клиента) и прикладывает в соответствующие поля сделки
- проверяет актуальность данных по договору и заказу клиента
Все загруженные в сделку документы также сохраняются на Битрикс24.Диск, чтобы в дальнейшем была возможность отправлять документы ссылкой.
Далее менеджер отправляет всю необходимую документацию поставщику.
После согласования с поставщиком менеджер выставляет предварительную дату готовности, после чего сделка автоматически переходит на стадию "Производство" (без указания даты готовности ручной перевод сделки в стадию "Производство" невозможен)
Рекламация
Производство
На этом этапе Битрикс24 ожидает наступления даты готовности.
За 3 рабочих дня и за 1 рабочий день до наступления даты готовности ответственному сотруднику приходит автоматическое уведомление.
Сотрудник организовывает дату доставки. После указания даты доставки сделки автоматически переносится на стадию "На складе" (без указания даты доставки ручной перевод сделки на стадию "На складе" невозможен).
Если на этом этапе после наступления даты готовности дата доставки не была заведена в сделку - ответственный получает соответствующее уведомление.
Рекламация
На складе
На этом этапе ответственный планирует доставку до клиента. После того, как даты доставки будет указана в сделке - она автоматически перейдет на этап "Доставка".
Если на этом этапе в течение 3-х рабочих дней дата доставки не была поставлена в сделку - ответственный получает об этом уведомление.
Рекламация
Доставка
На этом этапе ответственный контролирует процесс доставки до клиента. После того, как доставка осуществлена - сделка автоматически переходит на стадию "Закрытие документов" (факт доставки фиксируется менеджером вручную в сделке)
Рекламация
Закрытие документов
На этом этапе ответственный организовывает сбор документов от клиента (либо проверяет документы, которые передала служба доставки или служба монтажа)
воронка "Доп.заказы"
воронка "Доп.заказы"
Доп.заказы
Формулировка проблемы
Данное направление создано для оперативного дозаказа к уже существующему проекту, а также для заказа рабочих (рекламных) материалов (в т.ч. образцов). Этапы по этому направлению, возможно, следует скорректировать
На текущем этапе менеджер добавляет в сделку необходимую информацию: изображения, товары, доп.информацию
ДОП.ЗАКАЗЫ
Производство
На этом этапе ответственный отправляет заказ на производство и ставит сроки готовности.
Послу установки сроков готовности - сделка автоматически переходит на следующий этап. При отсутствии сроков готовности - ручной перевод сделки на следующий этап невозможен.
ДОП.ЗАКАЗЫ
На складе
На этом этапе менеджер планирует доставку до заказчика.
Обязательна дата доставки - без нее переход на следующий этап невозможен.
Как только дата доставки будет указан в сделки - сделка автоматически перейдет на этап "Закрытие документов"
ДОП.ЗАКАЗЫ
Закрытие документов
На этом этапе менеджер собирает все необходимые документы у клиента
воронка "Подогрев"
воронка "Подогрев"
Данная воронка является новой. Ее цель - собирать клиентов, которые либо потерялись, либо с которым по разным причинам сорвалась сделка.
Каждый этап воронки "Подогрев" - это причина, по которой клиент отказался от совершения сделки.
Работа с клиентами на разных этапах воронки ведется по-разному.
После того, как клиент "реанимируется" - по нему создается новая сделка на этапе "Продажи", далее с клиентом уже работает менеджер
Подогрев
Клиент потерялся
Если в воронке "Продажи" клиент не выходит на связь, а также с ним нет возможности связаться - помещаем его сегмент "Клиент потерялся"
Клиенты из этого сегмента попадают в аудиторию Яндекса, FB, VK для показа рекламы. Также этим клиентам периодически отправляются различные рекламные предложения.
ПОДОГРЕВ
Клиент отказался
На начальном этапе сегмент сборный. В дальнейшем желательно знать причину, по которой клиент отказывается.
Для данного сегмента периодически отправляем акционные предложения, которые закрывают причину отказа
ПОДОГРЕВ
КЛИЕНТ ОТЛОЖИЛ СДЕЛКУ
На этот этап попадают клиенты из воронок "Продажи" и "Производство". Как правило, клиенты из этого сегмента не отказываются от сделки, а переносят ее на более поздний срок.
С этими клиентами работа ведется максимально аккуратно (чтобы не передавить) через периодические телефонные обзвоны и связь через соц.сети/мессенджеры
ПОДОГРЕВ
НЕ ВЛЕЗ ПО БЮДЖЕТУ
На этот этап попадают те клиенты, которым не хватило денег. В текущем сегменте клиенты подогреваются через периодические акции со снижением цены.
ПОДОГРЕВ
КЛИЕНТ СРЕАГИРОВАЛ
На этот этап клиент попадает автоматически, если в результате маркетинговых действий (например, рассылки) клиент перешел по ссылке или перезвонил.
По результатам общения с клиентом либо возвращаем клиента обратно в сегмент, либо успешно завершаем сделку (в этом случае создается новая сделка в направлении "Продажи")
Оптимизация каталога
Оптимизация каталога
Отслеживание посетителя
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Данные будут доступны после публикации
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Данные будут доступны после публикации
ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ
Данные будут доступны после публикации
ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ
Данные будут доступны после публикации
— Бесплатные Сайты и CRM.